Според наскоро публикуваната World Poultry Map от RaboResearch, търговските потоци на птиче месо са се променили значително от 2018 г. поради по-бавния пазарен растеж, повече търговски ограничения, по-висока волатилност и появата на нови играчи.

Бразилия се очерта като основен износител, представлявайки 90% от световни растеж, като Тайланд, Китай, Украйна и Русия също увеличават пазарното си присъствие. През следващите години се очаква пазарът да продължи бавната си траектория на растеж, придружена от постоянна волатилност на цените.

Прекъсванията забавиха растежа на птицевъдството

Между 2018 г. и 2023 г. световната търговия с птиче месо е нараснала със скромните 8%, или 1 милион тона. Този бавен растеж се дължи на няколко прекъсвания, включително пандемията от Covid-19, птичия грип и африканската чума по свинете, всички от които засегнаха търсенето и търговията.

Световното икономическо забавяне, високите разходи за фуражи и геополитическото напрежение, като войната в Украйна и търговските търкания между западните страни и Китай, допълнително допринесоха за нестабилната търговска среда. Фокусът върху продоволствената сигурност върху нововъзникващите пазари, както и ограниченото отваряне на нови пазари за износ също забавиха растежа.

Бразилия – Водещият износител

На пазар с ограничени увеличения на обема на вноса, Бразилия се откроява като категоричен победител, обхващайки почти 90% от растежа на световната търговия с птиче месо. Според Нан-Дирк Мълдер, старши анализатор на животински протеини в RaboResearch, успехът на Бразилия се дължи на конкурентните предимства на разходите и нейната стратегическа диверсификация на експортните пазари.

Докато страни като Китай, Мексико, Обединеното кралство и Филипините са увеличили вноса, други, като Саудитска Арабия и Южна Африка, са го намалили поради прилагането на стратегии за продоволствена сигурност. Междувременно Тайланд, Китай, Украйна и Русия разшириха износа си, докато САЩ и ЕС отбелязаха намаления.

Значителни разлики в обема на износа по държави

Глобалната търговия с птиче месо с еоценява на 32 милиарда щатски долара е доминирана от Бразилия, САЩ, ЕС, Тайланд и Китай. Бразилия води с 30% дял от световната търговия по стойност, следвана от САЩ и ЕС с по 16%. Brexit увеличи пазарния дял на ЕС, като трансформира търговския поток между ЕС и Обединеното кралство. Тайланд се нарежда на четвърто място с 13% дял, докато Китай, Турция, Украйна и Русия допълват списъка на най-големите износители.

Нарастващата световната търговия се дължи на по-високите цени

„От 2020 г. стойността на световната търговия с птиче месо се е увеличила с 20-25%, главно поради по-високите цени, докато ръстът на обема на търговията остава около 6%“, казва Мълдер. „Средната експортна цена на птиче месо се е повишила от 1400 щатски долара/т през 2004 г. до 2400 щатски долара/т днес.“

Инфлацията на експортните цени, по-високите производствени разходи, преминаването към преработено птиче месо, променливите транспортни разходи и Brexit повлияха на ценовите нива. Тайланд води по стойност на износа, следван от Китай и Чили, поради техния пазарен достъп. ЕС е следващият, печелейки от Брекзит. Бразилия, въпреки че е най-големият износител, се нарежда в средата по стойност на износа, като САЩ и Аржентина са в долния край.

Перспективи за бавен растеж с потенциал за промени на пазара

„Очакваме в световен мащаб домашните птици да нарастват бавно, със скорост от 1-2% годишно през следващите 5 години“, обяснява Мълдър. „Това бавно темпо се дължи на стратегиите за продоволствена сигурност на ключови пазари за растеж като Азия, Африка и Близкия изток, което може да затрудни големите износители.“

Геополитическото напрежение, икономическата нестабилност и болести като инфлуенца по птиците ще продължат да оказват влияние върху търговията. Очаква се Бразилия да увеличи допълнително пазарния си дял, докато износът на Тайланд и Китай ще нарасне над средното за пазара. Русия и Украйна може също да разширят присъствието си на пазара, докато Аржентина може да се появи отново като основен износител, ако икономическите условия се стабилизират. Нововъзникващи играчи като Парагвай, Виетнам, Колумбия и Южна Африка може постепенно да набират сила в световната търговия.