“Игра на торове” между Европа и Русия

Руският износ на торове процъфтява. Европейските производители са притеснени.

ЕС увеличи вноса на руски торове през лятото до най-високите си нива от 20 месеца, като повиши дела на Русия в европейските покупки над 30% за първи път от началото на украинската война, според данни на Евростат. Руският износ на торове за ЕС е нараснал със 120% спрямо юни и 70% спрямо юли 2023 г., достигайки 199 милиона евро.

Полша вече е най-големият пазар за руски торове в Европа, като удвои покупките си до 55,7 милиона евро. Франция увеличи петорно вноса до 31,5 милиона евро, а Германия – с една трета до 24,5 милиона евро.

През юли Русия беше водещ доставчик на торове за Европа с 31% дял, следвана от Мароко със 111 милиона евро и Египет с 85 милиона евро.

Неотдавнашният скок на продажбите предизвика криза в европейските производители на торове.

„Ползвайки се от много ниските, регулирани от държавата цени на газа, руските производители на торове са възприели агресивна стратегия за подбиване на цените, което води до изтласкване на местните производители на торове от бизнеса“, каза Лукаш Пастерски, говорител на Fertilizers Europe, „Около 20% от производственият капацитет на ЕС е временно изключен, толкова по-голям е рискът временните затваряния да станат постоянни.“

Санкциите срещу вноса на торове не са новост за Европа. Беларус, голям производител на поташ, н може да продава своите торове в ЕС. В резултат на това през последните няколко години белоруските торове в Европа до голяма степен бяха заменени от доставки от Канада и Израел. На Русия, от друга страна, не е забранено да изнася торове, тъй като санкциите на ЕС изрично изключват доставките на храни и торове.

Делът на руските торове на пазара на ЕС е 25% за 2024 г., което е доста по-ниско от периода от 2014 г. до 2021 г.

Това възстановяване се дължи на конкурентните производствени разходи на Русия, тъй като руските производители имат достъп до по-евтин природен газ и фосфатни скали, което вече не е така за производителите от ЕС, обясняват анализаторите на Rabobank. В този контекст европейската торова индустрия е застрашена не само от по-евтините руски торове, но и от внос от други богати на ресурси региони като Северна Африка, Близкия изток и САЩ.

ЕС беше силно зависим от вноса на природен газ от Русия, който руските власти понякога използваха като политически лост. Европейските производители на торове предупреждават, че сега Русия иска да изиграе същия номер с торовете.

„ЕС е в процес на успешно отделяне на икономиката си от руския газ като въпрос на европейска сигурност и стратегическа автономия“, каза Пастерски. „Въпреки че по-голямата част от Европа успя да намери нови източници на газ, за ​​да замени руските доставки, Европа сега задълбочава своята зависимост от руските азотни торове, които са газ в твърда форма. Европа трябва да вземе всички необходими мерки, за да избегне замяната на една зависимост с друга, особено когато става дума за стратегически сектор като торове и храни.

От ценовата политика на руските износители на торове предполага се, че руските износители на торове полагат целенасочени усилия за увеличаване на присъствието си в Европа, за да изхвърлят европейските си конкуренти от играта.

„В момента руските производители предлагат торове минимално под пазарната цена на торовете в ЕС, за да подбият производителите от ЕС, като същевременно максимизират собствената си печалба“, каза Пастерски.

Европейските търговци се опасяват, че крайната цел на Русия е да увеличи своя дял в европейския пазар до критично ниво, след което възможните експортни ограничения върху износа на торове ще изглеждат особено болезнени за европейското селско стопанство.

Неотдавнашни руски действия подхранват тези страхове

По време на заседание на правителството през септември руският президент Владимир Путин възложи на няколко министерства да обмислят налагането на ограничения върху износа на някои критични стоки за „недружелюбни страни“. Путин спомена урана и титана като примери за това, но посочи, че списъкът на контрасанкциите може да бъде по-широк от този.

Въпреки това, руската стратегия за поддържане на цените точно под нивото на европейските производители също означава, че възможните ограничения биха били управляеми за европейските фермери, докато разликата в цените между руските и европейските торове не е огромна, производствените разходи по веригата за доставки ще имат леко въздействие върху инфлацията на храните в Европа.

Саморазрушителен ход

Руски анализатори предполагат, че проблемите в европейското производство за торове са много по-сериозни от ожесточената конкуренция с руския внос. Те казаха, че забраната на доставките от Русия в този контекст би била равносилна на „прострел в крака“.

Малко вероятно е потребителите в ЕС да намерят разумна алтернатива на руските торове, твърди Леонид Хазанов, независим руски анализатор.

„Те (руските торове) най-вероятно ще намерят замяна (на европейските клиенти) в лицето на фермери от Китай, Индия, Бразилия и африкански страни“, каза Хазанов, „Те охотно ще купуват минерални торове, изнасяни от нашата страна“.

Руският анализатор Кирил Климентиев добави: „Целта на санкциите е да нанесат икономически щети на страната, срещу която са наложени. В случай (на европейските ограничения срещу вноса на руски торове) Русия ще може да намери друг купувач за високо качество и евтините торове ще трябва да заменят голям доставчик, поемайки по-високи разходи.

Всъщност Русия отбеляза скок в износа на торове за Индия и Бразилия през 2024 г. В резултат на това Андрей Гуриев, ръководител на Руската асоциация на производителите на торове, прогнозира 10% увеличение на руското производство на торове до рекордните 64 милиона тона през 2024 г. и увеличение на износа на торове до нивото от 2021 г.

Производството на торове в Русия може да нарасне до 63 милиона тона, включващо 30 милиона тона азотни торове, 16 милиона тона поташ и около 17 милиона тона сложни торове, изчисли независимият анализатор Елена Сахнова.

Подобно на износа на природен газ, логистичните пречки може да ограничат от своя страна увеличаването на доставките до алтернативни пазари. Източната част на руските железници е силно претоварена и достигането на значителен ръст в продажбата на торове, пренасочени от Европа, вероятно ще бъде предизвикателство.