Китай: Продължителният спад на цените на млякото оказва сериозно влияние върху млекопреработвателите

Млечната промишленост е изправена пред най-голямото си предизвикателство от 2008 г. Според месечния доклад за търсенето и предлагането на пресни селскостопански продукти от май 2024 г. на Министерството на земеделието и селските райони, изкупните цени на суровото мляко на вътрешния пазар намаляват на годишна база в продължение на 27 последователни месеца, което е най-дългата продължителност от 2010 г. насам.

На 3 юли в Ухан се проведе 15-ата Китайска конференция за млечните продукти, организирана от Китайската млечна асоциация. На конференцията Ли Шенли, главен учен на Националната технологична система за млечната промишленост и вицепрезидент на Китайската млечна асоциация, разкри, че излишъкът от сурово мляко през 2024 г. е по-сериозен, отколкото през 2023 г. Продължителният спад на изкупните цени на суровото мляко доведе до първото регистрирано обръщане на цените и разходите на млякото в националната млечна система.

Според Ли до май тази година наблюдаваната цена на млякото е спаднала до 3,34 юана на килограм и за първи път печалбата на килограм мляко е станала отрицателна, като процентът на загуби в индустрията надхвърля 80%. На този фон насърчаването на консумацията на млечни продукти се превърна в консенсус в индустрията.

На конференцията Ю Канджън, консултант на Държавния съвет и бивш заместник-министър на земеделието и селските въпроси, заяви, че настоящата млечна индустрия в Китай е изправена пред най-голямото си предизвикателство от 2008 г. насам. Това включва слаб пазар на потребление на млечни продукти, темпът на растеж на консумацията на млечните продукти е много по-бавна от тази на сурово мляко и свръхпредлагане на сурово мляко.

Всъщност свръхпредлагането на сурово мляко стана очевидно още през 2023 г. Данните на Националното статистическо бюро показват, че през 2023 г. националното производство на прясно мляко е 41,97 милиона тона, което е увеличение от 6,7% на годишна база -година. Допълнителни данни показват, че 40-те най-големи земеделски организации са имали 2,8 милиона млечни крави на през 2023 г., което е увеличение от 25% спрямо 2021 г., като разширяването на груповите ферми се случва бързо.

Докато производственият капацитет продължава да се увеличава, цените на суровото мляко непрекъснато намаляват. Данни от Министерството на земеделието и селските въпроси показват, че в големите провинции производители като Вътрешна Монголия и Хъбей средната цена на прясното мляко е спаднала от 4,12 юана за килограм през първата седмица на януари 2023 г. до 3,66 юана за килограм през четвъртата седмица на декември 2023 г., кумулативен спад от 11,16%.

Този свръхкапацитет е придружен от недостатъчно потребителско търсене. Според Ю Канджън през 2023 г. потреблението на млечни продукти на глава от населението в Китай е било 42,4 килограма, само една трета от средното за света. Ли Шенли също смята, че една от причините за този млечен цикъл е текущият спад в темпа на нарастване на консумацията на млечни продукти.

Индексът на Kantar Consumer Index показва, че поради корекциите в потребителското търсене и въздействието на пандемията, продажбите на течно мляко са показали тенденция на спад през последните години. По-конкретно, по време на пандемията от 2020 г. до 2022 г. средният темп на растеж на консумацията на течно мляко у дома беше 0,7%, но спадна до -1,5% през 2023 г., което показва, че потребителското търсене на течно мляко все още не се е върнало към нивата отпреди пандемията .

Непрекъснатият спад на цените на суровото мляко се отрази сериозно върху представянето на производствените компании. Според репортер от Bay Finance на Southern Metropolis Daily нетните печалби на много млечни компании за сурово мляко през 2023 г. са намалели или дори са се превърнали в загуби.

Например, Modern Dairy постигна приходи от 13,458 милиарда юана през 2023 г., което е увеличение от 9,5% на годишна база; въпреки това нетната й печалба за годината е 185 милиона юана, което е спад от 68,1% на годишна база. Трябва да се отбележи, че брутната печалба на бизнеса със сурово мляко е 2,913 милиарда юана, спад от 5,9% на годишна база; маржът на брутната печалба спадна с 2,7 процентни пункта до 28,4%. Във финансовия си отчет Modern Dairy обясни, че спадът в маржа на брутната печалба се дължи главно на неспособността на брутната печалба от увеличения обем на продажбите на сурово мляко да компенсира напълно намалението на брутната печалба, причинено от спада на средната продажна цена на суровото мляко мляко.

По подобен начин AustAsia Group също претърпя сериозни загуби. Според годишния си отчет AustAsia Group регистрира приходи от приблизително 3,924 милиарда юана през 2023 г., леко увеличение от 3,2% в сравнение с 2022 г.; въпреки това нетната му загуба за 2023 г. е приблизително 489 милиона юана, превръщайки се от печалба в загуба на годишна база.

Загубите на AustAsia също засегнаха компанията майка. През април тази година японският Meiji Holdings обяви низходяща ревизия на прогнозата си за печалба. Meiji приписва това на загуба от обезценка от приблизително 14,3 милиарда йени (около 675 милиона юана) в нетекущи активи, свързани с бизнеса с мляко и кисело мляко на неговите китайски дъщерни дружества, които приписват на загубите на производителност на фермите в Австрия миналата година.

Друг производител на сурово мляко, Western Pasture, отчете общ приход от 1,123 милиарда юана през 2023 г., спад от 15,22% на годишна база; неговата нетна печалба, отнасяща се към компанията майка, се превърна от печалба в загуба от 64,2457 милиона юана на годишна база.

Продължителният спад в цените на суровото мляко и тежкото бреме върху предприятията правят насърчаването на консумацията на млечни продукти наложително. От началото на тази година държавата въведе различни политики за насърчаване на консумацията на млечни продукти. Неотдавнашният Централен документ № 1 предложи подобряване на стандартите за течно мляко, стандартизиране на етикетирането на възстановеното мляко и насърчаване на консумацията на прясно мляко.

Наскоро пет отдела, включително Националната комисия за развитие и реформи, Министерството на земеделието и селските райони, Министерството на търговията, Министерството на културата и туризма и Държавната администрация за регулиране на пазара, съвместно издадоха мерки за създаване на нови сцени на потребление и култивирайте нови точки на растеж. Тези мерки по-специално споменаха насърчаването на формулирането на съответните стандарти за млечната промишленост и насърчаването на използването на прясно мляко за производство на течно мляко.