Тенденции и анализ на световната агрохимическа промишленост

Световната химическа индустрия отбеляза забележителен растеж през последното десетилетие, като продажбите скочиха от €3,033 трилиона през 2012 г. до €5,434 трилиона през 2022 г., отбелязвайки впечатляващ темп на растеж от 79,2%. Китай изигра централна роля в това разширяване, като значително увеличи капацитета си за химическо производство след присъединяването си към СТО (през декември 2001 г.) и впоследствие завоюва глобален пазарен дял, който достигна 44% до 2022 г. Този скок съответно доведе до спад в пазарните дялове за региони като ЕС, САЩ, Япония и Южна Корея.

27-те държави от ЕС представляват значителен дял както от износа, така и от вноса на химикали, като делът на износа е 37%, а делът на вноса е 34%. Въпреки огромното производство на Китай, неговият износ остава до голяма степен самодостатъчен, като общият износ през 2022 г. е приблизително 194 милиарда евро, а вносът – 208 милиарда евро.

Глобалната химическа индустрия преживя множество колебания през последните години, като 2022 г. беше повратна точка. Избухването на войната между Русия и Украйна ускори рязък спад в производствения индекс на ЕС27 от февруари/март 2022 г., което се отрази на световния пазар. Индексът на химическото производство и степента на използване на капацитета в ЕС продължиха да намаляват през 2022 г. и 2023 г., като последният спадна до 74% през 2023 г., което засегна търговските партньори по целия свят.

По отношение на търговията химическият износ на ЕС27 достигна 57,3 милиарда евро през Q1-2024, спрямо 51,7 милиарда евро през Q4-2023. Вносът спадна леко от 43,6 милиарда евро през Q4-2023 до 42,5 милиарда евро през Q1-2024.

Китай продължава да бъде лидер в световното производство на химикали през 2024 г., като представлява повече от 40% от световните продажби на химикали. Германия, Италия и Белгия, между другото, все още са във фазите на спад на индустриалния бизнес цикъл, докато други, най-вече Обединеното кралство, Южна Корея и САЩ, са готови за възход. Предвижда се също пазарът на ЕС да навлезе във фаза на възстановяване, като производството и търговията се върнат към нормалното си състояние до 2025 г.

В САЩ високата инфлация и лихвените проценти поставиха предизвикателства през 2023 г., което доведе само до 0,2% увеличение на индустриалното производство. С възстановяването на общото търсене обаче се очаква химическото производство и продажби да се подобрят. Прогнозира се умерен растеж на промишленото производство за втората половина на 2024 г. с прогнозен растеж от 1,7% през 2025 г. Икономиката на САЩ ще стимулира търсенето в много ключови индустрии за крайна употреба на химията, което трябва да осигури здравословно увеличение на производството на химикали. Нарастващото регулаторно въздействие върху химическата индустрия може да помрачи тази обещаваща перспектива, заплашвайки да подкопае конкурентните предимства на САЩ в енергетиката и потенциалния растеж, генериран от възстановяването на производствения сектор.

През 2023 г. китайските производители на пестициди бяха изправени пред сериозни предизвикателства. Въпреки устойчивото увеличение на обема на продажбите, значителният спад в цените на суровините – някои продукти паднаха с до 70% от пиковите нива – съчетан с нарастващите логистични разходи, имаше значително отрицателно въздействие върху финансовите резултати на китайските производители на пестициди.

Що се отнася до ценовите тенденции, цените на пестицидите отбелязаха лек връх в началото на 2023 г., но след това намаляваха всеки месец, достигайки най-ниската си точка до края на годината. Докато търсенето на глобалния пазар остана стабилно като цяло, повишените нива на запаси потиснаха цените. В бъдеще, тъй като запасите в индустрията постепенно се изчерпват, се очаква цените да се възстановят бавно.

Като основен играч в производството на пестициди, индийските агрохимически компании бяха изправени пред предизвикателства през фискалната 2024 г., завършваща на 31 март 2024 г., след силен растеж през 2021 г. и 2022 г. Сред 13-те големи индийски компании, осем отчетоха спад на приходите, а шест видяха намалени брутни печалби. UPL, най-голямата индийска агрохимическа компания, отчете 19,6% спад на приходите и почти 6% спад в брутния марж на годишна база, основно поради високи нива на запаси и проблеми с цените.

Въпреки предизвикателствата на пазара, индийските компании се възползваха от солидния паричен поток, генериран от бързото им развитие през предходните години, подкрепяйки бъдещо разширяване и инвестиции. През фискалната 2023 г. почти всички компании увеличиха инвестициите, като се фокусираха върху разработването на нови технологии и продукти, разширяването на експортните пазари и интегрирането на веригата за доставки.