Продължават предизвикателствата пред руска реколта

Жътвата на зимни и пролетни култури в Русия наближава три четвърти, а правителството се придържа твърдо към прогнозите си за обща реколта и износ за 2024 г., въпреки официалните намаления на окончателните засети площи, по-ниски от очакваните добиви в много региони поради горещата и суха пролет и обилните дъждове.

Според руския министър на земеделието Оксана Лут прогнозата за общата реколта от зърно остава стабилна на 132 милиона тона за пазарната 2024-25 година до юни и с очаквания за износ на зърно от 60 млн. т. Посещавайки кавказкия регион на Кабардино-Балкария с президента Владимир Путин, министърът каза, че само реколтата от пшеница се очаква да бъде 86 милиона тона.

Решителността на министъра дойде с елемент на предпазливост, което предполага, че окончателните числа могат да бъдат намалени с наближаването на края на кампанията за прибиране на реколтата. Като внимава да не бъде въвлечен в официална прогноза за износ на пшеница, министърът добави, че квотите за износ и общата експортна цел ще бъдат решени в края на реколтата през 2024 г., за да се гарантира, че ще се запази достатъчно зърно за покриване на вътрешните нужди през следващите 12 месеца.

Един сезон с много въпросителни
Русия беше засегната от множество екстремни климатични условия този сезон – от суша и наводнения до ранни пролетни слани. Някои зърнопроизводителни региони са претърпели значителни производствени загуби, докато според съобщенията цели 1,1 милиона хектара са били напълно унищожени тази година. Лошото време не показа признаци на отслабване по време на летния период на прибиране на реколтата, като наводненията в Урал и части от Сибир възпрепятстват полевата работа и понижават качеството на реколтата.

Към края на миналата седмица обемът на ожънатата пшеница беше отчетен на 60,8 милиона тона от 17,4 милиона ха, малко под 60%от общата площ с пшеница. Това се сравнява с 66,1млн. т, събрани в същия момент в кампанията за прибиране на реколтата през 2023 г. Средният добив на пшеница е 3,49 т/ха, с около 12% по-нисък от същия период на миналата година.

Анализаторът на черноморския пазар SovEcon миналата седмица понижи прогнозата си за общата реколта от зърно в Русия от 130,5 милиона тона на 128,4 милиона тона. Въпреки това, той увеличи с 400 000 тона прогнозата си за производство на пшеница, увеличавайки я от 82,9 милиона тона на 83,3 милиона тона, отразявайки добивите, за които се съобщава, че се доближават до рекордни нива в части от Сибир и Урал.

Предходната седмица тя беше намалила прогнозата си за реколтата от пшеница с 1,8 милиона тона, твърдейки, че корекцията е свързана с наскоро публикувани данни за засетите площи от Росстат, Федералната държавна статистическа агенция, които сочат по-малко обща площ, разпределена за зимна и пролетна пшеница, отколкото SovEcon първоначално оценени.

Прогнозите за реколтата от пшеница за Южния и Централния федерален окръг бяха намалени със 700 000 тона съответно до 17,5 милиона тона и 32,5 милиона тона, поради постоянното сухо време, а оценката за федералния окръг Волга беше увеличена с 500 000 тона до 18,3 милиона тона .

Каквато и да е крайната цифра, производството на пшеница тази година ще бъде значително по-ниско от реколтата 2023-24 г. от 92,8 милиона тона и, освен ако няма значителен обрат в добивите на пролетна пшеница, докато реколтата се придвижва на изток през Урал и Сибир, ще остане под среедното за последните пет години от 86,7 млн.т.

Износът изглежда по-слаб
През първите два месеца на пазарната 2024-25 г. SovEcon очаква Русия да изнесе 8,2 милиона тона пшеница, което е спад от 9,8 милиона тона за същия период на миналата година. Неговата целогодишна прогноза за износ на пшеница в момента възлиза на 48,8 милиона тона, спад от 52,4 милиона тона през 2023-24 г. В глобалната актуализация на предлагането и търсенето на USDA, публикувана на 12 август, износът на пшеница за този сезон е фиксиран на 48 милиона тона от общо производство от 83 милиона тона.

Междувременно руският износ на пшеница през пазарната 2023-24 г. достигна нов връх. Доставките от дълбоководните пристанища на страната се увеличиха с 6,9% от 39,1 милиона тона през 2022-23 г. до 41,8 милиона тона през миналия сезон. Освен това, като се имат предвид всички видове и маршрути на износ, руската аналитична агенция Rusagrotrans вярва, че износът на пшеница през целия сезон е над 55,4 милиона тона, с 23,9% повече от предходния сезон (44,7 тона).

Grain Gates, компания, свързана с подкрепяната от държавата търговска къща Demetra, беше водещият износител на пшеница през 2023-24 г., доставяйки повече от 12 милиона тона. Това се случи, след като частният търговец TD Rif, водещият износител в продължение на почти десетилетие, се сблъска с държавните органи, които впоследствие задържаха жизненоважна фитосанитарна документация за износ. Допълнителна ескалация на спора доведе до значително намаляване на експортната квота на компанията за второто полугодие, което доведе до износ за цялата година от само 7,3 милиона тона. TD Rif не е забелязван на руския експортен пазар от началото на май.

Дестинации за износ
Докато двете най-големи дестинации за руска пшеница останаха непроменени, доверието в качеството и надеждността на доставките показа, че няколко азиатски вносители фигурират на видно място в данните за износа. Египет остава основната дестинация, купувайки 8,2 милиона тона от черноморските пристанища, в сравнение с 8,7 милиона тона през 2022-23 г.

Турция е втора със 7 милиона тона, но това е с 23,9% по-малко от покупките през предходния сезон от 9,2 милиона тона. Съобщава се, че доставките до Турция през руските пристанища на Черно море са намалели повече от наполовина от 6,75 милиона тона през 2022-23 г. до едва 3,3 милиона тона през миналия сезон.

Трети е Бангладеш с 3,8 милиона тона – двойно повече от предходния сезон, когато доставките възлизат на почти 1,6 тона. Иран, който по-рано беше трети, намали вноса си наполовина до 1,3 милиона тона в резултат на по-ниското търсене и проблеми с плащанията.

Индонезийският внос се е повишил от 168 000 тона през 2022-23 г. до 1,6 милиона тона миналата година, докато пакистанският внос е почти непроменен на годишна база с 1,6 милиона тона. Руският износ на пшеница за африкански дестинации, с изключение на Египет, се е увеличил с 23% през 2023-24 г. до 8,2 милиона тона, като Мароко е най-големият клиент, закупил почти 320 000 тона.